Zoho CRMトライアルガイド
Zoho CRM の無料トライアルの始め方と、期間中に試しておきたい操作を、ステップごとに解説します。
Zoho CRMとは？
Zoho CRMは、見込み客の獲得から商談、受注後のフォローまで、営業活動の情報を一つにまとめて管理できるクラウド型のCRM/SFAです。
顧客ごとのやり取りや商談の進み具合をチームで共有でき、これまで担当者ごとに散らばっていた営業情報を見える化します。
- 顧客・商談・活動の情報を一元管理
- レポートやダッシュボードで状況を可視化
- メールや外部ツールとの連携にも対応
Zoho CRMのトライアルでできることは？
無料でフル機能が試せます
登録したCRMは本番にそのまま引き継げます
試したデータはいつでも削除できます
トライアルの進め方
ゴールは商談登録とデータインポートです。必要な機能に絞り込んで試しましょう。
※後日アップデートでレポート作成まで行えます。
トライアルの申し込み方
下記の2つの操作で申し込みは完了です。画像を参考に進めてください。
ボタンから申し込みページへ移動し、画像を参考に必要な情報を入力します。営業電話がかかってくることはありませんので、ご安心ください。トライアルは未登録の方のみお試しいただけます。なお、Zoho Oneでも操作は同じです。
こちらの画面でもう一度情報を入力します。「完了」を押すと初期画面に移行しますが、サンプルデータはお試し操作に必要なので、チェックは入れたままにしておいてください。
この2つで申し込みは完了です。あとはガイドのステップに沿って作業を進めてください。
いきなり自社データをインポートするのはおすすめしません。まずは順番に沿って、基本的な作業から進めていきましょう。
サインアップした方限定で無料サポート
HeyKnot経由でZoho CRMにサインアップいただいた方には、トライアル中の設定やデータ移行のご相談を無料でサポートしています。
トライアルの次のステップ
トライアルで使い心地を確かめたら、本格運用に向けた2つの進め方から選べます。
全部自力で構成する
ガイドや記事を参考に、自社のペースで設定と運用を進めていく方法です。少人数での利用や、シンプルな運用から始めたい場合に向いています。
移行もパートナーに依頼する
データ移行や初期設定をHeyKnotにお任せいただき、スムーズに本格運用へ移る方法です。今あるデータの引き継ぎや、業務に合わせた設定もまとめて任せられます。
パートナーに相談するZohoのすべてをまとめて試したい方へ
CRMだけでなく、MA（マーケティング）やカスタマーサポートも合わせて行いたい方は、45以上のアプリが使えるZoho Oneのトライアルがおすすめです。
Zoho Oneを無料で試してみる