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Zoho CRMの教科書

Zoho CRM・Zoho One を実務で使い始めるときに最初に押さえるべき初期設計、項目設計、ワークフロー、レポート、運用定着までを段階順にまとめたZoho CRMの教科書です。執筆は Zoho Authorized Partner の HeyKnot 杉崎が、実際の導入支援で得た設定と運用の知見をベースに解説します。

本特集で扱うテーマ

組織情報・ユーザー・権限の初期設定
リード／商談／取引先のデータモデル設計
カスタム項目・選択リスト・入力ルールの整え方
ワークフローによる自動化
レポート・ダッシュボードの設計と運用
Zoho One 各アプリ（Desk・Books・Creator など）との連携
他CRM・スプレッドシートからの移行とデータ整備
運用定着のためのオペレーション設計と社内教育

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