ナレッジ

CRM導入

Zoho CRM・Zoho One を実務で使い始めるときに最初に押さえるべき初期設計、項目設計、ワークフロー、レポート、運用定着までを段階順にまとめたCRM導入ナレッジです。執筆は Zoho Authorized Partner の HeyKnot 杉崎が、実際の導入支援で得た設定と運用の知見をベースに解説します。

本特集で扱うテーマ

  • 組織情報・ユーザー・権限の初期設定
  • リード／商談／取引先のデータモデル設計
  • カスタム項目・選択リスト・入力ルールの整え方
  • ワークフローによる自動化
  • レポート・ダッシュボードの設計と運用
  • Zoho One 各アプリ（Desk・Books・Creator など）との連携
  • 他CRM・スプレッドシートからの移行とデータ整備
  • 運用定着のためのオペレーション設計と社内教育

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