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Zohoとは
Zohoとは
Zohoとは何か？
Zoho の導入・活用でお困りですか？
- どのZohoプロダクトが自社に合うか知りたい
- CRM・MA・SFA の違いや使い分けを相談したい
- 導入コスト・運用イメージを確認したい
Zoho認定パートナーのHeyKnotが、貴社の状況・ニーズに応じて最適なプランをご提案。導入から運用定着まで伴走支援し、スムーズな立ち上げを実現します。
ご相談監修者
Zoho DXナビの記事を監修・執筆する Zoho Authorized Partner 所属メンバーの一覧です。
Zoho認定パートナーが対応
無料Web相談
ZohoのCRM・MA・SFAツールの比較や導入をご検討中の方へ。専門スタッフが無料でご相談をお受けします。
こんなお悩みに対応します
比較検討のご相談
他社ツールとの比較や機能の違いについて、中立的な立場からご説明します。
導入のご相談
自社に合ったZohoプランの選び方や導入ステップについてご案内します。
活用のご相談
既にZohoをご利用中の方向けに、より効果的な活用方法をご提案します。
ご相談の流れ
01
日程のご選択
右のフォームに必要事項をご入力ください
02
オンライン面談
ZoomまたはGoogle Meetにて約45〜60分のご相談
03
ご提案・サポート
お客様に合ったプランや導入スケジュールをご提案
資料ダウンロード
4大CRM 紹介資料
Zoho・Salesforce・HubSpot・Kintoneを徹底比較。選定ポイント・ライセンス・導入前の準備まで網羅した資料を無料でダウンロードいただけます。
資料のプレビュー
資料に含まれる内容
- 4大CRMの機能・料金の徹底比較
- 自社に合ったCRMの選定ポイント
- ライセンス体系と導入コストの解説
- 導入前に確認すべき準備事項
資料をダウンロードする
下記フォームよりお申し込みください。
比較ガイド
ツール比較
Zoho と Salesforce・HubSpot などの主要CRMや、SFA・マーケティング・業務改善ツールを比較するときに見るべき観点をまとめた記事一覧です。機能差、費用、運用負荷、導入後の使いやすさを Zoho Authorized Partner の HeyKnot が実務目線で整理します。
本ページで扱うテーマ
- CRM・SFA の比較
- Zoho と主要CRMの違い
- 営業支援ツールの選定観点
- マーケティングツールの比較
- 導入コスト・運用負荷の見極め
- 中小・中堅企業向けのツール選び
ツール比較の記事一覧
ナレッジ
Zoho CRM導入ガイド
Zoho CRM・Zoho One を実務で使い始めるときに最初に押さえるべき初期設計、項目設計、ワークフロー、レポート、運用定着までを段階順にまとめたCRM導入ナレッジです。執筆は Zoho Authorized Partner の HeyKnot 杉崎が、実際の導入支援で得た設定と運用の知見をベースに解説します。
本特集で扱うテーマ
- 組織情報・ユーザー・権限の初期設定
- リード／商談／取引先のデータモデル設計
- カスタム項目・選択リスト・入力ルールの整え方
- ワークフローによる自動化
- レポート・ダッシュボードの設計と運用
- Zoho One 各アプリ（Desk・Books・Creator など）との連携
- 他CRM・スプレッドシートからの移行とデータ整備
- 運用定着のためのオペレーション設計と社内教育
記事一覧
特集ガイド
ビジネスナレッジ
営業、マーケティング、カスタマーサクセス、組織運営、業務改善といった BtoB の実務テーマを、HeyKnot のコンサルタントが現場の支援経験をもとにまとめた特集です。中小・中堅企業の経営者や現場リーダーが、明日から検討・実装に使える粒度で書いています。
本特集で扱うテーマ
- 営業プロセス設計とパイプライン管理
- インサイドセールス・ABM の組み立て方
- マーケティングオートメーションとリードナーチャリング
- カスタマーサクセス・オンボーディングの設計
- KPI 設計とダッシュボード運用
- 業務フロー可視化と改善
- 組織設計・役割分担・教育の進め方
- DX・ツール導入の意思決定フレーム
記事一覧
特集ガイド
AI活用ガイド
Zoho 標準のAIアシスタント Zia、ChatGPT・Claude・Gemini などの汎用LLM、Zoho Flow や Zia Agents による業務自動化を、営業・サポート・社内オペレーションの実務でどう組み合わせるかをまとめた特集です。HeyKnot の現場検証をもとに、具体的なユースケースと設定方法を解説します。
本特集で扱うテーマ
- Zia による予測スコアリング・異常検知・センチメント分析
- ChatGPT / Claude / Gemini を業務に組み込むときの設計
- Zia Agents・Zoho Flow を使った業務自動化
- 営業現場でのメール下書き・議事録要約・データ整形
- カスタマーサポートでの応答下書き・FAQ自動生成
- マーケティングでのコンテンツ生成とパーソナライズ
- 社内ナレッジ検索・RAG構成のはじめ方
- AI利用時のデータ取り扱いとセキュリティ観点
記事一覧
トライアルガイド
Zoho CRMトライアルガイド
Zoho CRM の無料トライアルの始め方と、期間中に試しておきたい操作を、ステップごとに解説します。
Zoho CRMとは？
Zoho CRMは、見込み客の獲得から商談、受注後のフォローまで、営業活動の情報を一つにまとめて管理できるクラウド型のCRM/SFAです。
顧客ごとのやり取りや商談の進み具合をチームで共有でき、これまで担当者ごとに散らばっていた営業情報を見える化します。
- 顧客・商談・活動の情報を一元管理
- レポートやダッシュボードで状況を可視化
- メールや外部ツールとの連携にも対応
Zoho CRMのトライアルでできることは？
無料でフル機能が試せます
登録したCRMは本番にそのまま引き継げます
試したデータはいつでも削除できます
トライアルの進め方
ゴールは商談登録とデータインポートです。必要な機能に絞り込んで試しましょう。
※後日アップデートでレポート作成まで行えます。
ステップ1
トライアルの申し込み方
下記の2つの操作で申し込みは完了です。画像を参考に進めてください。
1
ボタンから申し込みページへ移動し、画像を参考に必要な情報を入力します。営業電話がかかってくることはありませんので、ご安心ください。トライアルは未登録の方のみお試しいただけます。なお、Zoho Oneでも操作は同じです。
2
こちらの画面でもう一度情報を入力します。「完了」を押すと初期画面に移行しますが、サンプルデータはお試し操作に必要なので、チェックは入れたままにしておいてください。
この2つで申し込みは完了です。あとはガイドのステップに沿って作業を進めてください。
いきなり自社データをインポートするのはおすすめしません。まずは順番に沿って、基本的な作業から進めていきましょう。
HeyKnot限定
サインアップした方限定で無料サポート
HeyKnot経由でZoho CRMにサインアップいただいた方には、トライアル中の設定やデータ移行のご相談を無料でサポートしています。
トライアルの次のステップ
トライアルで使い心地を確かめたら、本格運用に向けた2つの進め方から選べます。
全部自力で構成する
ガイドや記事を参考に、自社のペースで設定と運用を進めていく方法です。少人数での利用や、シンプルな運用から始めたい場合に向いています。
おすすめ
移行もパートナーに依頼する
データ移行や初期設定をHeyKnotにお任せいただき、スムーズに本格運用へ移る方法です。今あるデータの引き継ぎや、業務に合わせた設定もまとめて任せられます。
パートナーに相談するZohoのすべてをまとめて試したい方へ
CRMだけでなく、MA（マーケティング）やカスタマーサポートも合わせて行いたい方は、45以上のアプリが使えるZoho Oneのトライアルがおすすめです。
Zoho Oneを無料で試してみる