CASE STUDY
受注管理のデジタル化とZoho CRM導入で
見積作成時間を65%削減
SAMPLE MFG.
株式会社サンプル製造
SAMPLE MFG.
CHALLENGE 導入前の課題
- 受注管理がExcelベースで属人化しており、担当者不在時に業務が停滞していた
- 見積書作成に毎回30分以上かかり、過去の類似案件を参照する手段がなかった
- 営業部門と製造部門の情報連携が口頭・メール中心で、伝達ミスが頻発していた
- 顧客情報が各担当者のローカルに散在し、全社的な顧客管理ができていなかった
SOLUTION HeyKnotの支援内容
01
業務フローの可視化と要件定義
営業・製造・管理の各部門へのヒアリングを実施し、受注から納品までの業務フローを可視化。現場の課題を構造的に整理し、CRMに求める要件を明確化しました。
02
Zoho CRMの設計・構築
受注管理に特化したモジュール構成を設計。見積テンプレート機能を活用し、過去案件のデータを参照しながらワンクリックで見積書を作成できる仕組みを構築しました。
03
10年分のExcelデータ移行
約15,000件の顧客データと30,000件の受注履歴をクレンジング・名寄せした上で、Zoho CRMへ安全に移行。データの整合性を担保するため、テスト移行を3回実施しました。
04
部門横断の運用トレーニング
営業部門向け・製造部門向けに分けた実践型トレーニングを実施。操作マニュアルの整備と、週次の運用レビュー会議の仕組みを導入し、定着を支援しました。
RESULTS 導入後の成果
65%
見積作成時間の削減
テンプレート活用により、30分→10分に短縮
0件
伝達ミスによるクレーム
部門間の情報共有がリアルタイム化
100%
顧客情報の一元管理
15,000件の顧客データを全社で共有
Excel管理の限界を感じながらも、どこから手をつけていいかわからない状態でした。HeyKnotさんは私たちの業務を深く理解した上で、現場が本当に使えるCRMを設計してくれました。データ移行も想像以上にスムーズで、導入3ヶ月で全社的に活用が定着しています。