CASE STUDY
営業活動の可視化とKPIダッシュボード構築による
意思決定の迅速化
GLOBAL TRADING
グローバル商事株式会社
GLOBAL TRADING
CHALLENGE 導入前の課題
- 全国8拠点・200名超の営業チームの活動状況が本社からリアルタイムに把握できなかった
- 月次の売上レポート作成に各拠点から手作業で集計しており、報告に2週間のタイムラグがあった
- 既存の基幹システム（SAP）とCRMが連携しておらず、データの二重入力が発生していた
- 経営層が意思決定に必要なKPIをタイムリーに確認する手段がなかった
SOLUTION HeyKnotの支援内容
01
KPI体系の再設計
経営層・事業部長・現場マネージャーそれぞれの意思決定に必要なKPIを整理し、3階層のKPI体系を設計。各指標の計算ロジックと更新頻度を明確に定義しました。
02
SAP連携APIの開発
基幹システム（SAP）とZoho CRMをAPIで双方向連携。受注データ・売上データがリアルタイムに同期される仕組みを構築し、二重入力の問題を完全に解消しました。
03
リアルタイムKPIダッシュボードの構築
Zoho Analyticsを活用し、全拠点の営業活動・売上・パイプラインを統合表示するダッシュボードを構築。経営会議用・事業部用・個人用の3種類のビューを提供しました。
04
全拠点への展開と活用支援
本社パイロット運用を経て、全国8拠点へ順次展開。拠点ごとの利用状況モニタリングと、月次の活用レビューを6ヶ月間実施し、全社的な活用定着を実現しました。
RESULTS 導入後の成果
90%
レポート作成工数の削減
2週間→1日でリアルタイムレポートを実現
100%
データ二重入力の解消
SAP連携により入力作業を自動化
3倍
経営会議の意思決定速度
データに基づく迅速な判断が可能に
以前は「先月の数字はどうだった？」と聞いても、答えが出るまで2週間かかっていました。今はダッシュボードを開けば、全拠点のリアルタイムの状況が一目でわかります。SAP連携も非常にスムーズで、現場からも「入力が楽になった」と好評です。経営判断のスピードが格段に上がりました。