CASE STUDY
全社CRM活用率を20%から95%に引き上げた
定着支援プログラム
FutureDesign
フューチャーデザイン株式会社
FutureDesign
CHALLENGE 導入前の課題
- 2年前に導入したSalesforceの全社活用率がわずか20%にとどまっており、投資対効果が出ていなかった
- 営業現場では「入力が面倒」「メリットが感じられない」という声が多く、Excelへの逆戻りが起きていた
- CRMの項目設計が初期のまま放置されており、実際の営業プロセスとの乖離が大きかった
- 管理職がCRMデータを活用した意思決定を行えておらず、CRM活用を推進する動機づけが弱かった
SOLUTION HeyKnotの支援内容
01
活用阻害要因の徹底分析
全営業チーム（50名）への個別ヒアリングとCRM利用ログの分析を実施。「使われない理由」を項目設計・UI・業務フロー・組織文化の4軸で構造的に特定しました。
02
CRM環境の再設計（リファクタリング）
不要な入力項目を60%削減し、実際の営業プロセスに沿った画面レイアウトに刷新。入力負荷を最小限に抑えながら必要なデータが蓄積される設計に改修しました。
03
マネジメント層向けダッシュボード構築
管理職がCRMデータを「見たくなる」ダッシュボードを構築。チーム別パフォーマンス、パイプライン予測、アクション分析など、マネジメントに直結するビューを提供しました。
04
6ヶ月間の定着伴走プログラム
CRMチャンピオン（社内推進者）の育成、週次のミニ勉強会、月次の活用度レポート発行、四半期ごとの改善提案を6ヶ月間にわたり継続的に提供。「使う文化」を組織に根づかせました。
RESULTS 導入後の成果
95%
CRM活用率
20%から95%へ、6ヶ月で劇的に改善
60%
入力項目の削減
現場の入力負荷を大幅に軽減
25%
売上パイプラインの精度向上
データ活用で予測精度が大幅に改善
正直、CRMを入れ替えるべきかと悩んでいました。HeyKnotさんに「ツールの問題ではなく、使い方の問題です」と指摘され、目が覚めました。項目を減らし、画面を整理し、管理職にダッシュボードの使い方を教えてくれたことで、「CRMを見て仕事をする」文化が自然に根づきました。今では営業チームから「もっとこういうデータが見たい」という声が上がるまでになっています。