サービス
CRM構築支援
最初の設計で、CRMの行く末が決まります
HeyKnotは、Zoho CRM・HubSpotの導入と設計をお手伝いしています。業務の聞き取りからタブやオブジェクトの構成、項目・権限の設計、ワークフローや自動化の組み立て、既存データの移行支援まで、CRMが立ち上がる工程を一通り担当します。
設計の段階から、AIによる入力補助・商談の自動要約・問い合わせの自動分類を前提に組み込みます。「導入したけれど誰も入力しないCRM」になりやすい部分を、最初の設計で先回りして潰すところまでが私たちの仕事です。
ご支援にあたるコンサルタントは、Salesforce・HubSpotを中心としたCRMベンダー出身者のみで構成されています。
ご支援の流れ
業務ヒアリング
現場の業務フロー、扱っているデータ、利用中のツール、誰がどの情報を見たいのかを丁寧にお伺いします。
要件定義
必要な機能、項目、権限、ワークフロー、ダッシュボード、外部システム連携を言語化します。
AI前提の設計・構築
設計の段階からAI機能を前提に組み込みます。商談メモの自動要約、問い合わせの自動分類、入力補助など、現場の手間を減らす仕組みを一緒に構築します。
データ移行・定着支援
Excel・既存システムからのデータ移行をご支援します。現場へのトレーニングを行い、運用が定着するまで伴走します。
2つのご支援タイプからお選びいただけます
TYPE 01
アドバイス型のご支援
社内のメンバーが手を動かして構築を進めるときに、設計判断と落とし穴を一緒に整理します。お客様の内製力を高めながら、確かなCRMに仕上げていきます。
- 要件整理と設計レビュー
- 定例ミーティングでの相談対応
- チャット・メールでの質問受付
- AI機能の組み込み方の助言
TYPE 02
構築までお任せのご支援
業務ヒアリングから要件定義、CRMの構築、データ移行、現場へのトレーニングまで、HeyKnotが手を動かして仕上げます。AI機能の実装まで一気通貫でお引き受けします。
- 業務ヒアリングと要件定義書の作成
- タブ・オブジェクト・項目・権限・ワークフローの構築
- 既存データの移行支援
- AI機能（入力補助・要約・自動分類）の実装
- 運用開始までのトレーニング
※ 上記はいずれも目安です。対応範囲・期間・必要な機能の数によって変動するため、詳細は個別にお見積もりをお出しします。
まずはお話を聞かせてください
どちらのご支援タイプが合うかも含めて、最初の打ち合わせでご一緒に整理します。