CRM Enablement
CRM活用支援
CRMは、使い始めてからが本番です
HeyKnotは、導入後のCRMを現場で使い続けられる状態に育てるご支援を行っています。営業・マーケ・カスタマーサポートのそれぞれの現場に入り、運用フローの再設計、ダッシュボードの調整、定例での運用レビューを一緒に進めます。
商談履歴の自動要約、メール作成の補助、問い合わせの自動応答、入力データから次のアクションを提案するAIなど、現場の手間を減らして判断のスピードを上げる仕組みを日々の業務に組み込んでいきます。
ご支援にあたるコンサルタントは、Salesforce・HubSpotを中心としたCRMベンダー出身者のみで構成されています。
PROCESS ご支援の流れ
運用状況の把握
現場でどう使われているか、どこで詰まっているかをお伺いします。実際のデータと現場の声の両方を見ながら、改善の入口を見定めます。
誰がどこで詰まっているかが掴みづらく、改善の入口がぼやけています。
利用実態と現場の声が整理され、どこから手をつけるかが見えてきます。
活用設計
部署ごとの運用フロー、見るべきダッシュボード、自動化したい工程を一緒に設計します。誰の何が楽になるかを具体的に描いていきます。
部署ごとに運用がバラバラで、ダッシュボードもほとんど見られていません。
部署別の運用フローと見るべきダッシュボードが揃い、判断の起点が定まります。
AI組み込み
商談メモの要約、メール作成補助、問い合わせの自動応答などを日常業務に組み込みます。AIに任せる部分と人が判断する部分を明確に分けます。
入力やメール作成、問い合わせ対応に手間と時間がかかっています。
要約・メール作成補助・自動応答をAIが担い、人は判断と対話に集中できます。
定着・改善
運用レビューを重ねながら、現場に根づくまで伴走します。新機能やAIの進化も都度取り込み、CRMをアップデートし続けます。
改善が一度きりで止まり、新機能やAIの進化が取り込めていません。
月次のレビューで改善が継続し、新しいAI機能も日常業務に組み込まれます。
PLANS ご支援の深さで2プランをご用意しています
PLAN 01
ライト支援プラン
月次の運用レビューとチャットでの相談を軸に、無理なく改善を続けるプランです。すでに動いているCRMに、外部の専門家視点と新しいAI活用の知見を足していきます。
- 月例の運用レビュー会議
- ダッシュボード・項目のチューニング
- チャット・メールでの相談対応
- 新しいAI機能の活用Tipsの共有
PLAN 02
フル伴走コンサルティング
現場と一緒に運用そのものを作り変えるプランです。業務フロー・KPI・組織の動き方まで踏み込み、CRMが事業成長の中核として動く状態に押し上げます。
- 業務フローとKPIの再設計
- 現場トレーニングと運用ルール策定
- AI機能の実装と運用組み込み
- 定例での進捗共有と改善サイクルの運営
- 営業・マーケ・CS横断の連携設計
※ ライト支援プランは月額制、フル伴走コンサルティングは対象範囲・期間に応じて個別にお見積もりをお出しします。