CRM Consulting
CRM導入支援
業務に最適なCRM基盤を、
ゼロから設計する
CRMは導入するだけでは機能しません。業務フローの深い理解から始め、 組織にフィットするモジュール構成・項目設計・権限設計を行い、 「使われるCRM」を構築します。Zoho CRM / HubSpot両方に対応し、 企業規模や業態に合わせた最適なプラットフォーム選定も支援します。
OUR APPROACH HeyKnotのCRM導入支援
01
業務理解ファーストの設計
ツールの機能から逆算するのではなく、現場の業務オペレーションを徹底的にヒアリング。本当に必要な機能だけを実装し、シンプルで使いやすいCRM環境を構築します。
02
データ移行の確実な実行
既存のExcelや旧システムからのデータ移行を、クレンジング → マッピング → テスト移行 → 本番移行の4段階で安全に実施。データの整合性を担保します。
03
定着まで伴走するサポート
導入後こそが本番です。ユーザートレーニング、操作マニュアル作成、定期的な運用レビューを通じて、全社的なCRM活用の定着を支援します。
PROCESS プロセス
01
業務ヒアリング
現場の業務フロー、課題、利用中のツールを理解します
02
要件定義・プラットフォーム選定
業務に最適なCRMを選定し、モジュール構成と項目設計を行います
03
構築・データ移行
CRM環境を構築し、既存データの移行を安全に実施します
04
トレーニング・定着支援
ユーザー教育と運用レビューで、CRMが「使われる」環境を整えます